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股权融资



什么是股权融资

      股权融资是指betway88官网的股东愿意让出部分betway88官网所有权,通过betway88官网增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金,betway88官网无须还本付息,但新股东将与老股东同样分享betway88官网的赢利与增长。 股权融资按融资的渠道来划分,主要有两大类,公开市场发售和私募发售。公开市场发售就是通过股票市场向公众投资者发行betway88官网的股票来募集资金,包括betway88官网的上市、上市betway88官网的增发和配股都是利用公开市场进行股权融资的具体形式。私募发售是指betway88官网自行寻找特定的投资人,吸引其通过增资入股betway88官网的融资方式。 



股权融资业务

      投资betway88官网参与betway88官网股权融资的所有重要环节,包括招股文件制作、投资故事设计、财务估值、国内监管审批、预路演、路演、定价、配售股票等各方面工作,并在其中担当重要角色。

betway88官网      国泰君安根据客户自身特点以及股权结构和资本结构的差异化要求,为客户提供包括首次公开发行、再融资和优先股发行在内的不同股权融资方式和betway88官网服务, 满足不同betway88官网在不同阶段对权益资本的需求。在积极开发首次公开发行项目的同时,强调高附加值服务的拓展,注重发掘首次公开发行客户和并购重组客户的再融资需求,重点推进定向增发、配股、可转换债券等再融资项目以及优先股项目,保持股权融资类型的多元化。


  • 资源整合:协助betway88官网重组、改制,从而最优化地配置betway88官网资源;


  • 价值发现:系统挖掘betway88官网亮点、估算价值,提炼成完整投资故事;


  • 协调沟通:协助betway88官网与监管部门、中介机构建立良好沟通机制;


  • 材料报批:前期发行及持续信息披露阶段的材料拟定、申报;


  • 路演推介:使投资者尤其是机构投资者认同betway88官网投资故事及价值;


  • 发行上市:使betway88官网获得募集资金,最终实现betway88官网价值。


  • 近三年主要业绩

    • A股IPO
    • H股IPO
    • 再融资
    • 工商betway88官网 (601398.sh/1398.hk)首次A+H同步上市
    • betway88官网betway88官网 (601988.sh)首家A股上市的大型国有betway88官网
    • 太阳纸业 (002078.sz)发行时中小板发行规模最大的betway88官网 
    • 晨鸣纸业 (000488.sh/200488.sh/1812.hk)首家A+B+H上市公司
    • 上港集团 (600018.sh)全流通后首家换股吸收合并整体上市
    • 正泰电器 (601877.sh)发行时发行市盈率最高的主板上市betway88官网 
    • 农业betway88官网 (601288.sh)发行当年全球最大筹资规模IPO
    • 上海betway88官网 (601229.sh)发行当年A股最大筹资规模IPO